美联储释放最强加息信号 对你的投资有啥影响?

来源:中国网 责任编辑:中国新闻在线 发表时间:2016-05-23 14:17 点击:

  美联储这两天有点忙,先是公开声明将进行2.5亿美元国债销售和启动1.5亿美元住房抵押贷款支持证券(MBS)的出售,紧接着又公布了4月议息会议纪要。纪要显示,如果未来数据显示美国经济在改进,美联储可能在6月会议上加息。

  消息一出,业内普遍认为,出售国债和MBS是美联储收缩资产负债表的前奏。市场对6月加息的可能性陡然提升。

晴天霹雳

  美联储“缩表”又喊加息势在必行

  根据会议纪要显示:如果未来数据显示,经济在二季度增长加速,劳动力市场保持强劲,通胀朝着美联储2%目标前进,那么美联储6月加息是合适的。事实上,各种数据指标正走向满足加息的充分条件。

  数据显示,美国4月末季调CPI年率1.1%,升幅符合预期且高于前值0.9%,4月季调后,CPI月度上升0.4%,升幅创3013年2月以来最高水平。

  国内知名财富管理机构嘉丰瑞德金融数据总监Frank认为,在美联储加息之外,更令市场担忧的应该是美联储资产负债表的收缩。所谓的缩表,是指卖出美联储所持有资产的行为,意味着收回基础货币,与提升利率相比,缩表是更为严厉的货币紧缩。

声明

  目前美联储采取了被动收缩和主动收缩两种方式在回收货币,二者叠加,将使其回收货币的速度大大增加。美联储当前要将四万亿多美元的资产负债表,缩至次贷危机前的约一万亿美元,那么这必将导致大量全球资金的接盘。

  接下来我们将会看到虹吸效应,大量的全球资金将流向美国。而全球新兴经济体将遭受重创,股市、期市、汇市等都将面临巨大风险,中国也不可幸免。

  对中国有哪些影响?

  对人民币汇率的影响首当其冲。19日,人民币对美元汇率中间价报6.5531,较上一个交易日大跌315个基点,在岸市场人民币汇率随中间价出现了近百个基点的下调。在美联储加息的预期下,这种影响应该会持续很长一段时间。同时,资本外流将不可避免。

  如果人民币不能一步贬值到位,热钱会持续流出,外汇储备大幅度下降,人民币汇率走低。一旦遭遇金融危机或国际投机者的投机行为,后果将变得非常严重。对此,央行必须对货币政策有所作为。

  楼市是第二个遭遇到的冲击。当市场预期人民币升值时,资本会大量涌入房地产市场,从而推高房价。而当人民币升值预期逆走向时,买房就赚钱的趋势将出现反转,更多的资金将逃离国内房地产,国内富裕阶层到国外配置资产的热度会升温。

房企“钱荒”

  房企巨量的海外融资规模引发资金链紧张。同时,美元走强后,热钱流出中国市场加剧房企“钱荒”。如果人民币贬值趋势形成,房地产市场将面临颓势,继而影响中国经济。

  接下来,避险投资该唱主角

  从投资角度而言,以避险为主的投资思想该唱主角了。这一点也与日前权威人士定调的L型经济新常态步调一致。

  对于有投资需求的投资者,为实现资产保值增值,资产配置可以考虑增加美元、英镑计价的投资品比例。有条件的,可以选择海外置业、海外保险以及海外股市的投资机会。

  但相对而言,海外置业和海外保险是两种比较稳健的避险资产。随着人民币贬值的预期加大,目前刚刚面向市场的优质海外地产计划1期持续升温。更多相关咨询可致电:400-803-1818。对投资者而言,投资优质海外地产不仅能够有效避免国内风险,而且可以坐享美元升值的利好。

     
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